Битрикс24 – удобная и мощная система управления клиентскими отношениями, позволяющая управлять контактами, сделками, задачами и многим другим. Удаление компании из CRM в Битрикс24 может понадобиться, если, например, компания больше не существует, или если она перешла в другую систему управления.
В этой статье мы расскажем, как удалить компанию в Битрикс24 из CRM пошагово, чтобы вы с легкостью справились с задачей.
Шаг 1. Войдите в свою учетную запись в Битрикс24.
Приступая к удалению компании в Битрикс24 из CRM, вы должны быть авторизованы в системе. Откройте браузер и перейдите на сайт Битрикс24. Введите свой логин и пароль, а затем нажмите на кнопку «Войти».
Шаг 2. Перейдите в раздел CRM.
После успешной авторизации вы попадете на главную страницу Битрикс24. В верхнем меню найдите раздел «CRM» и щелкните по нему. Теперь вы окажетесь в разделе CRM, где хранится вся информация о ваших клиентах и компаниях.
Шаг 3. Найдите компанию, которую хотите удалить.
Процесс удаления компании в Битрикс24 из CRM начинается со поиска нужной компании. Для этого вам необходимо воспользоваться поисковой строкой, которая расположена вверху страницы. Введите название компании или ее идентификатор в строку поиска и нажмите Enter.
Как удалить компанию в Битрикс24 из CRM?
Удаление компании в Битрикс24 из CRM можно выполнить следующим образом:
- Зайдите в раздел «CRM» в вашей учетной записи Битрикс24.
- Выберите раздел «Компании».
- Найдите компанию, которую хотите удалить, и откройте ее карточку.
- В карточке компании в правом верхнем углу найдите кнопку «Действия» и выберите пункт «Удалить».
- Появится сообщение с предупреждением о том, что удаление компании приведет к удалению всех ее связанных данных. Если вы уверены, что хотите удалить компанию, нажмите «ОК».
- После подтверждения удаления, компания будет удалена из CRM Битрикс24.
Удаление компании из CRM не влияет на аккаунт компании в Битрикс24. Данные аккаунта компании остаются неизменными и доступными.
Удаление компании в Битрикс24 может быть необратимым действием, поэтому перед удалением рекомендуется тщательно проверить информацию и убедиться, что вы хотите удалить именно эту компанию.
Шаг 1. Войдите в свою учетную запись
Первым шагом, чтобы удалить компанию в Битрикс24 из CRM, необходимо войти в свою учетную запись на платформе. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте веб-браузер и перейдите на сайт www.bitrix24.ru.
- Нажмите на кнопку «Войти», расположенную в верхнем правом углу страницы.
- Введите свой логин и пароль, которые вы использовали при регистрации.
- Нажмите на кнопку «Войти», чтобы войти в свою учетную запись.
Теперь вы успешно вошли в свою учетную запись на платформе Битрикс24 и готовы перейти к следующему шагу удаления компании.
Шаг 2. Откройте раздел «CRM»
После успешной авторизации в Битрикс24 вам необходимо открыть раздел «CRM». Для этого выполните следующие действия:
- На главной странице в правом верхнем углу найдите и нажмите на кнопку «Меню» (иконка на три горизонтальные полоски).
- В открывшемся меню выберите раздел «CRM».
После выполнения этих действий вы попадете в раздел «CRM», где можно управлять контактами, компаниями и другими объектами CRM-системы Битрикс24. Здесь вы сможете найти нужную компанию и произвести необходимые действия по её удалению.
Шаг 3. Выберите вкладку «Компании»
Для удаления компании из CRM Битрикс24 необходимо перейти на вкладку «Компании». Эта вкладка находится в основном меню CRM и позволяет просмотреть список всех компаний, созданных в системе.
Чтобы перейти на вкладку «Компании», выполните следующие действия:
- Откройте CRM-раздел в Битрикс24, нажав на соответствующий пункт в основном меню или выбрав его из списка виджетов на главной странице.
- На верхней панели CRM найдите и выберите вкладку «Компании».
После выбора вкладки «Компании» откроется страница со списком всех созданных компаний. Эта страница позволяет просматривать информацию о компаниях, отображать их в виде таблицы, фильтровать и сортировать список, а также выполнять различные действия с компаниями, включая удаление.
Чтобы удалить компанию из списка, найдите нужную компанию на странице и выберите ее чекбокс с левой стороны. Затем нажмите на кнопку «Удалить» вверху списка компаний.
Шаг 4. Найдите нужную компанию
Чтобы удалить компанию в Битрикс24 из CRM, сначала необходимо найти ее на странице компаний.
Перейдите в раздел «CRM» в основном меню Битрикс24 и выберите «Компании».
На странице компаний вы увидите список всех компаний, которые были добавлены в CRM. Используйте поиск для того, чтобы быстро найти нужную компанию. Введите название компании или ее часть в поле поиска и нажмите «Enter» или «Поиск».
Если компания найдена, вы увидите ее в списке результатов поиска. Проверьте, что это именно та компания, которую вы хотите удалить.
Если нужную компанию не удалось найти с помощью поиска, пролистайте список компаний вручную. При необходимости можно использовать фильтры для упрощения поиска. Например, можно отфильтровать компании по отраслям или ответственным сотрудникам.
Шаг 5. Нажмите на кнопку «Удалить»
После того, как вы выбрали нужную компанию, нажмите на кнопку «Удалить», которая находится в верхней части экрана. Она обозначена значком корзины.
При нажатии на кнопку «Удалить» система попросит вас подтвердить свое действие. Для этого появится всплывающее окно с информацией о том, что вы собираетесь удалить компанию. В этом окне вы должны нажать на кнопку «Удалить», чтобы подтвердить удаление.
После подтверждения удаления, компания будет безвозвратно удалена из CRM системы. Удаленные данные нельзя будет восстановить, поэтому перед удалением убедитесь, что вы действительно хотите удалить компанию.
Кнопка «Удалить» |
Окно подтверждения удаления |
